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实战中有效控制风险 帮助客户利益最大化
发布时间:2018-11-01 09:41

    从业八年以来,作为中行一名合格的理财经理,她严守职业道德,基于信任与专业,了解客户的真实需求,动态调整客户资产配置方案,得到同事与客户的好评。
 
    2015年5月,投资风格偏保守的L先生来银行,希望将理财产品A LL IN基金。基于专业判断及对客户的了解,韩燕向L先生建议他将债券型基金与股票型基金组合,以降低权益类投资比例;同时采用类似于基金定投的方式分批买入股票型基金,并设置止盈和止损。
 
    当年6月,资本市场出现大幅波动,触发L先生的止损点。韩燕及时通知客户赎回,有效地控制了风险。韩燕专业及时的能力与耐心细心的服务,事后得到L先生的认可,并成为中行忠实的客户。
 
    “韩燕是一名非常细致、专业、富有学习力的理财经理,在理财、基金、保险、黄金等领域都有较深入的研究;她将所学所思转化成自己的语言,深入浅出,幽默易懂,每次听完都觉得饶有趣味且收获颇丰。”产品经理程小姐如是说。
 
    经历过风雨才能见彩虹。像L先生这样的案例,韩燕在实践中不断学习总结,因此在市场的大风大浪中才能处变不惊。
 
    她认为,人生而局限,即便非常看好一个市场,也要慎行;她所理解的资产配置,不是大起大落的心跳,而是细水长流的淡定和闲庭信步的悠闲。
 
    “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。在韩燕的理解中,财富管理是一个高尚的事业。深耕财富管理领域,与更多的客户成为朋友,这是她矢志不渝的信条,也是深圳中行对客户群体的最高承诺。

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